Câu chuyện này bắt nguồn từ thời Azuka (550 - 710 sau Công nguyên). Nhân vật chính, En No Ozunu, đang sống yên bình sâu trong núi cùng với cặp vợ chồng yêu quái, Zenki và Goki. Bây giờ ông ấy đã già, nhưng người già tiều tụy này thực sự là thầy phù thủy mạnh nhất Nhật Bản... Đây chính xác là En No Ozunu, một ma thuật tối cao của Nhật Bản đã đối đầu với không chỉ các quan chức chính phủ từ Thủ đô, mà thậm chí cả các vị thần. Cuối cùng, thầy phù thủy mạnh nhất đó cũng già đi, hiểu được vận mệnh của chính mình và thực hiện một kỹ thuật tái sinh trên chính mình. Chưa kết thúc đâu; mọi thứ chỉ mới bắt đầu. Ngược lại, anh ta tái sinh ở Nhật Bản đương đại, và thậm chí còn là một học sinh bị bắt nạt khi theo học trường trung học nam sinh?! Bức màn cho bộ phim giả tưởng hành động lấy cảm hứng từ Nhật Bản này, với sự pha trộn của các yếu tố ma thuật và sức mạnh từ Phật giáo,